2023年4月～7月にかけて放送される「機動戦士ガンダム 水星の魔女season2」のエンディングアニメーション。season2の物語を象徴的な映像で紡ぐうえで、「共感覚」と「夢幻劇 」をメインキーワードにし、主人公のスレッタ（赤毛の少女）とミオリネ（白髪の少女）の心を行き来する映像を制作した。ストーリー上、主人公二人の心がすれ違い続ける様を、劇場の舞台にたたずむスレッタと、映写機から投影されたミオリネが物理的にすれ違い、二人の関係性を象徴的に表現した。 本編作中、シェイクスピアの戯曲『テンペスト』を思わせる引用があり、EDアニメーションも舞台劇をイメージしたファーストカットを導入することで、物語の裏で暗躍する登場人物が、学園という舞台装置で主人公二人を踊らせるかのようなイメージで制作した。一方、グレインが強いフィルムルックにすることで「ガンダムの呪い」というフィルムに焼き込まれた物語から主人公たちはどう争うのかを象徴的に表現している。

[ 3 worlds in 1 shot ] 合成を使わず、水面から飛び込む光をカメラでリアルタイムでとらえることで、「水中」「水面」「水に映る像」３つの世界が混ざり合う様子を撮影。水面に映るダンサーは、水中のモニターの映像に合わせてリアルタイムに動いている。